Инвестиционные финансовые инструменты: разновидности
Мы перезвоним вам
Режим работы офиса
ПН-ПТ, 10:00 - 20:00

Инвестиционные финансовые инструменты: разновидности

30 сентября 2019

Инструменты финансового рынка – это различные денежные активы, ценные бумаги. Они представляют собой условные контракты или обязательства, которые подразумевают косвенную продажу или покупку каких-либо активов за деньги.

Какие финансовые инструменты инвестиционного рынка бывают

Вполне логично утверждать, что сам процесс трейдинга невозможен без вышеуказанных контрактов и обязательств. Поэтому рассмотрим самые распространенные инструменты финансового рынка в более подробном формате.

Инструменты финансового рынка

Акции

Акция – тип ценных бумаг, принадлежащих компании, ведущей определенный вид деятельности. Документ не вручается в руки трейдеру фактически, а продается или покупается в условном количестве – бессрочно и в электронном виде.

Владелец акций имеет право получать определенную часть прибыли в зависимости от того, сколько данных ценных бумаг он приобрел в результате сделки. Это популярный инструмент финансовых инвестиций на фондовом рынке, который позволяет заключать долгосрочные сделки, что привлекает множество начинающих трейдеров.

Акции

Отметим, что купить акции на фондовой бирже возможно только через брокера или посредством поддержки опытного финансового эксперта. Предварительно важным считается оценка ситуации рассматриваемых акций на рынке – волатильность предприятия, выпускающего документы, окружающая вокруг него экономическая и также возможно политическая обстановка.

Валюта

Валюта является одним из самых популярных инструментов финансового рынка. Этот актив представляет собой одновременно товар и платежное средство, соответственно считается наиболее ликвидным. Торговые отношения с валютой в трейдинге подразумевают обмен одной единицы на другую, участник рынка получает прибыль за счет курсовой разницы.


Заработок на валюте в трейдинге представляет собой процесс, где за основу берут валютные пары, состоящие из:

●       числителя – валютная база, которая покупается;

●       знаменателя – котируемая валюта, которая продается.

Например, в паре USD/JPY покупается доллар США, а оплачивается данная покупка в японской йене. В процессе торговле в качестве спецификации указывается и учитываются показатели:

●       минимум и экстремум лота;

●       размер заключаемого контракта;

●       размер и вид свопов;

●       необходимая маржа;

●       вид ордера и исполнения сделки.

Если в валютной паре доллар США отсутствует, такая пара называется кросс-курсом.

Сырье

Сырье также является неотъемлемым инвестиционный финансовым инструментом. Он представляет собой актив, который включен в группы биржевых продуктов. Торговля осуществляется, как правило, посредством доллара США за какую-либо единицу – баррель, тонна и т.п.

То есть по сути сырьем в трейдинге называют промышленные (товарные), топливные или сельскохозяйственные активы – нефть, драгоценные металлы, газ, сельскохозяйственная продукция и т.п. Поэтому данное направление считают достаточно специфическим и наиболее трудным к пониманию.

Контракты на разницу

Соглашение о переводе разницы цен в базовые активы называется контрактов на разницу или CFD. В процессе заключения договора за основу берется разница между стоимостью актива на момент открытия сделки и ценой на время ее закрытия. Полученная сумма умножается на размер базового актива, определенной в контракте, поэтому если в процессе закрытия позиции актив подорожает, то в выигрыше останется покупатель, подешевеет – продавец.

Фьючерсы

Контракт на исполнение обязательства продать или приобрести какой-либо актив в определенном будущем называют фьючерсом. Поэтому логично, что он является основным инструментом для определения конечной цены актива.

Фьючерсы

Условия контракта определяются заблаговременно, гарант его исполнения – биржа, на которой осуществляется торговля. Фьючерсы используются в планировании стратегий хэджирования, а также идеально подойдут в качестве страховой “подушки” от ценовых рисков. Они являются важными финансовыми инструментами инвестиционного рынка на срочных секциях в условиях регулируемой биржи.

Облигации

Облигации – это инструменты финансового рынка, представляющие собой долговые ценные бумаги. Они дают право собственнику в определенный срок вернуть обратно потраченное на данный актив плюс купон или дисконт – процент, фиксированный доход. То есть фактически речь идет о кредитовании и последующих обязательствах должника. Процесс выплаты и условия заключаемого контракта различаются – это зависит от выбранного типа облигации.

Опционы

Опционом называют право на продажу или покупку какого-либо актива по фиксированной цене, но с привязкой к определенной дате. Примечателен тот факт, что владелец опциона может не использовать свое право реализации, если обязательства и условия не располагают к входа в рынок.


Отметим некоторые особенности этого популярного инструмента финансовых инвестиций:

●       Опционы реализуют также как и фьючерсы – в условиях бирж, при наличии базовых знаний об активах и экспирации.

●       Стоимость опционного исполнения называется страйком.

●       Типы опционов – Call-держатель опциона, покупающий право на актив; Put – покупающий право на реализацию актива по страйк-цене.

Индексы

Индексные инвестиционные фонды или ETF – инвестиционный фонд, который присутствует на рынке как пассивный индекс. Индексы представляют собой активы в виде акций, которые следуют за ценой того актива, что располагается в основе какого-либо фонда. То есть по факту индексы – это сертификаты к портфелю акций.

Индексные инвестиционные фонды являются одними из самых трудно понимаемых на биржах. Наиболее популярные валюты, классические акции, фьючерсы – основы трейдинг-деятельности.


Авторство: Экспертный центр "Финансовые Решения"



Получить консультацию

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные риски и/или убытки, которые могут возникнуть в случае заключения Стороной сделок на финансовых рынках, и отвечает только за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках заключенного между Экспертный центр «Финансовые Решения» и Стороной договора на оказание консультационных услуг в виде проведения семинаров и иных мероприятий информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не является заинтересованным лицом в части извлечения прибыли по договорам и соглашениям, заключенным Стороной с третьими лицами, в том числе компаниями, операторами услуг по доступу на финансовые рынки.

Сторона независима в своих решениях от каких-либо рекомендаций других лиц (в том числе работников Экспертный центр «Финансовые Решения») и самостоятельно принимает инвестиционные и торговые решения, основываясь на собственных знаниях и убеждениях.

Экспертный центр «Финансовые Решения» не несет ответственности за возможные потери Стороны, вызванные использованием Стороной в принятии своих инвестиционных и торговых решений советов и рекомендаций третьих лиц, в том числе сотрудников Экспертный центр «Финансовые Решения», и/или информации, содержащейся на данном сайте.


Ваша заявка принята!
Мы скоро свяжемся с вами
Закрыть